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Deux dirigeants en costume se serrant la main dans un bureau moderne et lumineux, symbolisant la confiance et le passage de relais.
Évaluation • Cession • Transition

Notre Expertise | Évaluation, Cession et Transition

Découvrez nos services d'accompagnement sur mesure : évaluation financière, mandat de vente, recherche de repreneurs et management de transition.

Bénéfices concrets pour vos décisions

Une expertise d’agence, au service de votre trajectoire. Nous cherchons la cohérence entre valeur, timing et continuité.

Une évaluation financière défendable

Analyse des fondamentaux, normalisation des données et logique de valorisation, pour aligner vos attentes et celles des repreneurs.

Un mandat de vente maîtrisé

Une démarche structurée : cadrage, communication ciblée, gouvernance des échanges et pilotage du pipeline jusqu’à la décision.

Des repreneurs qualifiés

Une recherche orientée vers l’adéquation stratégique et opérationnelle, pour limiter les cycles et maximiser la probabilité d’aboutissement.

Une transition sécurisée

Enjeux humains, continuité de management et protection du savoir-faire : nous préparons le passage de relais, avant qu’il ne devienne urgent.

Ingénierie, stratégie, continuité

Présentation détaillée des trois piliers du cabinet : l'ingénierie financière pour l'évaluation, l'accompagnement juridique et stratégique lors des fusions-acquis, et le placement de managers de transition pour sécuriser le passage de relais.

1) Ingénierie financière — Évaluation

Nous construisons une valorisation réaliste, contextualisée et compréhensible, afin de sécuriser vos négociations.

  • Diagnostic financier & normalisation des comptes
  • Scénarios de valeur et hypothèses explicites
  • Lecture “deal” : synergies, risque, financement
Dossier de valorisation Narratif financier Hypothèses

2) Accompagnement juridique & stratégique — Cession

Lors des fusions-acquisitions, nous cadrons les enjeux et orchestrons la stratégie de négociation avec vos conseils.

  • Cadrage du mandat, gouvernance et confidentialité
  • Structuration du processus (information, étapes, calendrier)
  • Accompagnement lors des phases d’offre et de due diligence
Rigueur Confidentialité Alignement

3) Management de transition — Passage de relais

Quand la cession se prépare, l’organisation doit rester stable : nous activons le bon management au bon moment.

  • Identification des besoins de continuité
  • Placement de managers de transition qualifiés
  • Plan de sécurisation : équipes, clients, opérations
Stabilité Protection du savoir-faire Trajectoire

Comment ça marche

Un process clair : cadrage, construction du dossier, exécution et sécurisation de la transition.

Cadrage & trajectoire

Nous clarifions vos objectifs, votre horizon et vos contraintes — pour définir une stratégie de cession réaliste.

Évaluation & dossier

Nous produisons une lecture financière rigoureuse et construisons le narratif permettant de susciter une adhésion solide.

Mandat & négociation

Nous pilotons le processus : sélection des interlocuteurs, gestion des étapes, coordination des échanges et décision.

Transition sécurisée

Nous organisons le passage de relais : continuité opérationnelle, stabilisation des équipes, plan de démarrage.

Clôture & suivi

Nous veillons à la cohérence jusqu’à la signature et au lancement post-opérationnel, pour une réussite durable.

Confidentialité maîtrisée

Des règles simples, appliquées avec discipline : “need-to-know”, protocole d’échange et contrôle des informations.

Un accompagnement calibré

Chaque mission est structurée autour de votre niveau de préparation et de votre calendrier. Voici un aperçu de nos formats d’intervention.

Diagnostic & valorisation

Idéal si vous souhaitez clarifier vos options avant d’ouvrir le processus.

Livrables : lecture financière, scénarios de valeur, recommandation de trajectoire.

Mandat de vente

Idéal si vous êtes prêt à entrer dans une dynamique de cession structurée.

Livrables : dossier, pipeline, qualification repreneurs, pilotage et coordination.

Transition & sécurisation

Idéal pour stabiliser les équipes et protéger le savoir-faire avant et après l’opération.

Livrables : plan de continuité, sélection d’un management de transition, cadre d’exécution.

Accompagnement “sur-mesure”

Un mix d’interventions selon votre situation et vos priorités.

Résultat : une approche cohérente, pilotée et compatible avec vos contraintes.

« Nous voulions protéger l’entreprise et l’humain, sans perdre de vitesse. Relayeur a tenu une ligne claire : valeur défendable, processus maîtrisé, transition organisée. Le passage de relais a été plus serein que nous l’imaginions. »

— Dirigeant (PME industrielle), cession finalisée en 2026 Confidentialité respectée : étude de cas anonymisée

Parlons de votre transmission

Une première conversation suffit pour cadrer les enjeux : évaluation, mandat de vente, recherche de repreneurs et transition. Nous répondons avec précision, dans le respect strict de la confidentialité.

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